Рынок банковских платежных карт. Анализ операций с использованием банковских карт и технологии их осуществления. Раздел: Теоретические основы использования банковских карт как инструмента расчетов и кредитования

История Сбербанка России начинается с именного указа царя Николая от 1841 года об учреждении сберегательных касс, первая из которых открылась в Санкт - Петербурге в 1842 году.… Спустя полтора века - в 1987 году - на базе государственных трудовых сберегательных касс создан специализированный Банк трудовых сбережений и кредитования населения - Сбербанк СССР, который обслуживал также и юридические лица. В состав Сбербанка СССР входили 15 республиканских банков, в том числе Российский республиканский банк.

В июле 1990 года постановлением Верховного Совета РСФСР Российский республиканский банк Сбербанка СССР был объявлен собственностью РСФСР. В декабре 1990 года он был преобразован в акционерный коммерческий банк, юридически учрежденный на общем собрании акционеров 22 марта 1991 года. В 1991 году Сбербанк перешел в собственность ЦБ РФ и был зарегистрирован как "Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России)".

Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. По состоянию на 1 июня 2014г., доля Сбербанка России на рынке частных вкладов составляла 50,5%, а его кредитный портфель соответствовал более 30% всех выданных в стране займов.

Виды банковских карт, с которыми работает Сбербанк России

В 2008 году Сбербанк России активно развивал операции с банковскими картами и сумел укрепить конкурентные преимущества в данном сегменте: развитая инфраструктура приема карт на территории всей страны, широкий продуктовый ряд, ориентированный на все категории клиентов, конкурентные тарифы.

В течение года велась целенаправленная работа по сопровождению и заключению новых "зарплатных" договоров, развитию эквайринговых услуг в регионах, в том числе за счет привлечения крупнейших сетевых торговых компаний, внедрению новых технологий обслуживания карт, расширению каналов взаимодействия с Банком за счет электронных каналов и устройств самообслуживания, улучшению качества работы клиентской службы.

Количество действующих карт, выпущенных Банком, на 31 декабря 2012года превысило 30 миллионов, а остаток средств частных клиентов на счетах банковских карт составил более 300 миллиардов рублей.

Анализ статистики использования кредитных карт в Сбербанке России

Активное развитие бизнеса кредитных карт привело к тому, что карты становятся инструментом конкурентной борьбы банков не только за вкладчика, но и за заемщика. В последнее время наряду с потребительским экспресс-кредитованием многие банки стали активно предлагать своим клиентам кредитные карты. По мнению экспертов, в скором времени кредитные карты станут преобладать на рынке потребительского кредитования. Так, по данным ЦБ РФ, по итогам 2014 года объем эмиссии кредитных карт в России превысил 200 тыс., при этом эмиссия именно кредитных карт за прошедший год возросла в 4,3 раза, а объем транзакций -- в 2,3 раза. Большинство людей выбирают кредитные карты, так как они более удобны для использования в личных целях.

В обращении появились не только традиционные продукты на основе карт Сlаssiс/Mаss или Gоld с овердрафтным режимом ведения счета, но и ряд новых кредитных продуктов от международных платежных систем, таких, как VizаЕlесtrоnInstаnt или MаstеrСаrdЕlесtrоniс, которые ориентированы на массового потребителя.

Естественно предположить, что конкуренция на рынке пластиковых карт в ближайшие годы ожесточится (учитывая, что операции по картам можно отнести в настоящее время к наиболее доходным видам банковской деятельности). Реализация зарплатных схем позволяет банкам получить доступ к дополнительным дешевым ресурсам, аналогичным расчетным счетам организаций, остатки по которым можно довольно точно прогнозировать. Издержки обслуживания карточных счетов достаточно низкие вследствие высокой степени автоматизации. Довольно существенны для банков и комиссионные отчисления за проведение платежей при использовании пластиковых карт, а также эквайринговые поступления. С распространением кредитных карт банки получают больше процентных доходов по кредитам. А это в свою очередь означает, что банки заинтересованы в разностороннем развитии карточного бизнеса не меньше, чем пользователи карт.

Крупнейшим банком нашей страны является Сбербанк России. Его деятельность служит примерным ориентиром для всех прочих российских коммерческих банков. Сбербанк России занимает 2 место по количеству кредитных карт, уступая всего лишь Альфа-Банку. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

Доля Сбербанка России на рынке банковских карт остается стабильной и по результатам работы составляет более 30% по таким основным показателям, как количество обслуживаемых карт и обороты по ним.

В 2014 году оборот по кредитным картам превысил 7,5 триллионов. Для сравнения, фонд заработной платы достиг всего 5,2 триллионов, оборот по рознице и общепиту - 6,3 триллионов.В 2014 году среднемесячное количество активных карт достигло 6,7 миллионов, против 5,9 миллионов в 2013 году. В стране появилось более 740 тысяч новых активных пользователей.По итогам декабря 2014 количество активных карт превысило 7,2 миллиона. От общего числа всех эмитированных карт (17,3 миллионов) это составило, как и годом ранее, почти 42%.(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

Разнонаправленные изменения продемонстрировали средние стоимости годового обслуживания кредитных карт различных классов. Так, в течение 1-го полугодия 2010 года был зафиксирован рост средней стоимости годового обслуживания карт Visa Electron/MC Electronic и Visa Classic/MC Standart на 3,1 и 8% соответственно. Однако в то же время на 4,9% снизилась средняя стоимость годового обслуживания кредитных карт Visa Gold/MC Gold и составила 2 765 руб.Текущий уровень ставок по кредитным картам сохранится на рынке до конца года. Это объясняется несколькими факторами: высокой стоимостью банковского фондирования; сохраняющимися довольно высокими рисками потерь, закладываемыми в ставку в виде премии за риск; высоким уровнем неудовлетворенности спроса населения на кредитные продукты и на карты в частности.

Большинство пользователей кредитных карт Сбербанка- физические лица (99%). Количество же юридических лиц - держателей кредитных карт банка несравнимо меньше и составляет на протяжении 2012-2014 годов 3,1% от общего объема клиентов по карточным проектам. Физические лица являются той категорией клиентов, привлечь на карточные программы которых не составляет большого труда. В то же время эта категория приносит меньший доход банку.

кредитоспособность заемщик кредитный карта

Рост количества банковских карт для физических лиц: на 4,1% и 12,6% соответственно в 2013 и 2014 годах. Причиной этому служит приток новых клиентов в результате расширения спектра продуктов для данного сегмента клиентов: появление на рынке карт НСПК, предоплаченных карт Maestro, улучшения качества обслуживания. Противоположная ситуация с картами юридических лиц: их количество в 2013 году составляло 62 штуки, а к 2009 году уменьшилось до 49 штук в результате пересмотра партнерских программ. Количество операций по банковским картам Сбербанка совершаемых физическими лицами, в 2013 году сократилось на 11,9%, а к 2014 году возросло на 14,4% и составило 820441 ед., что обусловлено введением банком новых карточных программ.

В целом, количество операций, совершаемых по картам физических лиц лицами существенно больше, чем по карточкам юридических лиц: в 2013 году оно составляло 820441 ед., что превышает показатель предыдущего года на 14,4%. Этот факт является следствием нахождения меньшего числа карт у юридических лиц. Сумма операций, совершаемых по карточкам физическими лицами, в 2013 году снизилась на 20,2% или 749686 тыс. рублей, тогда как сумма операций по карточкам физических лиц, напротив, выросла почти в 3 раза, как и количество операций, которое составило 964 ед., что все же меньше, чем в 2014 году. Объяснением может служить ухудшение финансового положения граждан, а также низкая степень стимулирования безналичной оплаты при помощи банковских карт.(ПРИЛОЖЕНИЕ 3)

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Состав исследования:
1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. База данных предложения кредитных карт (20 банков, время сбора данных - октябрь-декабрь 2018).
3. База данных предложения карт рассрочки (4 банка, время сбора данных - декабрь 2018).

В разделе, посвященном общим характеристикам рынка пластиковых карт, рассмотрена структура и динамика эмиссии карт ФЛ, количество и объем операций, совершаемых с банковскими картами в России, представлены данные о проникновении расчетных и кредитных карт в стране.

Подробно рассмотрены показатели рынка кредитных карт: объем и концентрация рынка, количество выданных карт, доли рынка крупнейших игроков, показатели задолженности на рынке. Также отчет содержит составленный специалистами «ARG» рейтинг банков по объему портфеля кредитных карт.

Рынок пластиковых карт изучен в разрезе регионов эмиссии и использования банковских карт для каждого из 8 федеральных округов, а также по входящим в них регионам. При анализе платежных систем рассмотрена структура эмиссии по ПС, а также показатели деятельности крупнейших платежных систем (Visa, MasterCard, UnionPay, JCB, МИР и другие).

Анализ тарифов и условий обслуживания кредитных карт и карт рассрочки для физических лиц проведен по данным на октябрь-декабрь 2018 года (география - г. Москва, целевая аудитория - клиенты «с улицы»).

При анализе учитывались характеристики выпускаемых карт (платежная система, срок действия, выдачи и т. д.), стоимостные характеристики (стоимость выпуска и годового обслуживания отдельных продуктов и карт в пакете, условия по кредитованию для кредитных карт и т. д.), также подробно рассмотрены условия кобрендовых программ.

Банки для анализа по кредитным картам:
1. Авангард.
2. Альфа-Банк.
3. Банк Восточный.
4. Банк Открытие.
5. Банк Русский Стандарт.
6. Банк Санкт-Петербург.
7. ВТБ.
8. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
9. МТС Банк.
10. Почта Банк.
11. Промсвязьбанк.
12. Райффайзенбанк.
13. Росбанк.
14. Россельхозбанк.
15. Сбербанк России.
16. Ситибанк.
17. Тинькофф Банк.
18. УРАЛСИБ.
19. Хоум Кредит Банк.
20. ЮниКредит Банк.

Банки для анализа по картам рассрочки:
1. Совкомбанк.
2. Банк Восточный.
3. Хоум Кредит Банк.
4. КИВИ Банк.

Раздел, посвященный спросу на рынке банковских карт, содержит результаты опросов россиян, отражающих потребительское поведение и предпочтения по использованию карт (доли держателей карт разных видов, количество имеющихся карт, использование безналичных способов оплаты и др.).

В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного рынка в России.

Цель исследования
Анализ российского рынка кредитных карт и карт рассрочки для физических лиц.

Задачи исследования:

• Проанализировать состояние рынка кредитных банковских пластиковых карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура, описать развитие рынка карт рассрочки;
• Оценить показатели развития рынка банковских пластиковых карт по регионам России;
• Проанализировать развитие международных и российских платежных систем;
• Проанализировать тарифы и условия обслуживания кредитных карт и карт рассрочки крупнейшими банками России;
• Изучить характеристики поведения потребителей при использовании банковских карт;
• Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка банковских пластиковых карт в России.

Методы исследования:

• Сбор и анализ статистической информации по рынку (данные ЦБ РФ);
• Мониторинг тарифов и условий предоставления кредитных карт и карт рассрочки, а также mystery-shopping - телефонные интервью со специалистами банков;
• Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.

Развернуть

Описание исследования
Резюме проекта
Рынок банковских карт для физических лиц
Структура российского рынка банковских пластиковых карт
Структура рынка по типу пластиковых карт
Кредитные карты
Карты рассрочки
Региональная структура рынка банковских карт для физических лиц
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Структура рынка по платежным системам и производителям
Инфраструктура обслуживания пластиковых карт
Обзор предложения российских банков-эмитентов пластиковых карт
Кредитные карты
Авангард
Банк Восточный
Альфа-Банк
Банк Открытие
Банк Русский Стандарт
Банк Санкт-Петербург
ВТБ
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
МТС Банк
Почта Банк
Промсвязьбанк
Райффайзенбанк
Росбанк
Россельхозбанк
Сбербанк
Ситибанк
Тинькофф Банк
УРАЛСИБ
Хоум Кредит Банк
ЮниКредит Банк
Анализ тарифов и условий обслуживания пластиковых карт для физических лиц
Кредитные карты
Карты рассрочки
Спрос и потребительское поведение на рынке
Тенденции и перспективы развития рынка
Приложения
Приложение 1. Объем и характеристика операций по пластиковым картам
Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам эмиссии
Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт
Приложение 2. Рейтинг российских банков по объему портфеля кредитных карт
Приложение 3. Список таблиц и диаграмм

Развернуть

Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.10.2018
Диаграмма 2. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 1q2011—3q2018
Диаграмма 3. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 2008—3q2018
Диаграмма 4. Доля активных пластиковых карт в общем объеме эмиссии (физические лица), 1q2011—3q2018
Диаграмма 5. Доля активных пластиковых карт в общем объеме эмиссии (физические лица), 2011—3q2018
Диаграмма 6. Поквартальные темпы прироста объема эмитированных и активных пластиковых карт (физические лица), 1q2011—3q2018
Диаграмма 7. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 1q2012—3q2018
Диаграмма 8. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 2008—1-3q2018
Диаграмма 9. Поквартальная динамика объема операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 1q2012—3q2018
Диаграмма 10. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт (физические лица), 2008 —1-3q2018
Диаграмма 11. Поквартальная динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт (физические лица), 1q2012—3q2018
Диаграмма 12. Соотношение оборота по транзакциям при снятии наличных, оплате товаров и услуг и прочим транзакциям (физические лица), 1q2012—3q2018
Диаграмма 13. Структура объемов эмиссии пластиковых карт по типам, 01.01.2013—01.10.2018
Диаграмма 14. Динамика степени проникновения расчетных карт по России, 2007—3q2018
Диаграмма 15. Динамика степени проникновения кредитных карт по России, 2007—3q2018
Диаграмма 16. Структура эмиссии пластиковых карт по типам, 01.04.2013—01.10.2018
Диаграмма 17. Динамика объема рынка кредитных карт, 1q2013—3q2018
Диаграмма 18. Концентрация рынка кредитных карт, 1q2016—3q2018
Диаграмма 19. Динамика портфелей ведущих игроков рынка кредитных карт, 1q2017—3q2018
Диаграмма 20. Динамика количества выданных кредитных карт, 2016—1h2018
Диаграмма 21. Поквартальная динамика количества выданных кредитных карт, 1q2017—3q2018
Диаграмма 22. Помесячная динамика количества выданных кредитных карт, январь 2017—октябрь 2018
Диаграмма 23. Динамика общего лимита по выданным кредитным картам, 2016—1h2018
Диаграмма 24. Поквартальная динамика общего лимита по выданным кредитным картам, 1q2017—3q2018
Диаграмма 25. Помесячная динамика общего лимита по выданным кредитным картам, январь 2017—октябрь 2018
Диаграмма 26. Динамика среднего лимита по выданным кредитным картам, 2016—1h2018
Диаграмма 27. Поквартальная динамика среднего лимита по выданным кредитным картам, 1q2017—3q2018
Диаграмма 28. Помесячная динамика среднего лимита по выданным кредитным картам, январь 2017—октябрь 2018
Диаграмма 29. Динамика количества новых карт и общего лимита по выданным кредитным картам по топ-3 регионам, 3q2017, 1q2018—3q2018
Диаграмма 30. Динамика доли одобряемых заявок по кредитным картам, 1q2017—1h2018
Диаграмма 31. Структура заемщиков по новым кредитным картам по возрастным группам заемщиков, 1-3q2017, 1-3q2018
Диаграмма 32. Рейтинг регионов по количеству выданных кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), 1-3q2018
Диаграмма 33. Рейтинг регионов по приросту количества выданных кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), 1-3q2018/1-3q2017
Диаграмма 34. Динамика среднего размера лимита по кредитным картам, 3q2014—3q2018
Диаграмма 35. Рейтинг регионов по среднему размеру лимита по кредитным картам, 3q2018
Диаграмма 36. Структура среднего размера лимитов по новым кредитным картам по возрастным группам заемщиков, январь-май 2017, январь-май 2018
Диаграмма 37. Динамика доли просроченной задолженности по кредитным картам, 3q2017—3q2018
Диаграмма 38. Динамика просроченной задолженности по видам розничных кредитов, 01.01.2016, 01.07.2016
Диаграмма 39. Коэффициент просроченной задолженности по кредитным картам по регионам РФ (среди 40 регионов - лидеров по объемам кредитования данного типа), 3q2018
Диаграмма 40. Доли заявителей с высоким и низким уровнем риска по видам кредитов, 2016—2017
Диаграмма 41. Характеристики рынка кредитных карт в сегменте пенсионеров, 1h2017—1h2018
Диаграмма 42. Характеристики рынка кредитных карт в сегменте молодежи, январь-июль 2016 — январь-июль 2017
Диаграмма 43. Общий объем платежей по картам «Совесть», 2017--2018
Диаграмма 44. Структура эмиссии пластиковых карт по количеству карт по федеральным округам (физические лица), 2016 — 1-3q2018
Диаграмма 45. Структура количества операций по пластиковым картам по федеральным округам (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 46. Структура объема операций по пластиковым картам по федеральным округам (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 47. Степень проникновения пластиковых карт по федеральным округам (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 48. Рейтинг регионов по степени проникновения пластиковых карт (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 49. Рейтинг регионов по числу пластиковых карт (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 50. Рейтинг регионов по числу операций с пластиковыми картами (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 51. Рейтинг регионов по объему операций с пластиковыми картами (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 52. Структура рынка пластиковых карт по количеству операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 53. Структура рынка по объему операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 54. Структура количества пластиковых карт по регионам Центрального ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 55. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Центрального ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 56. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо-Западного ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 57. Структура объема операций по пластиковым картам по регионам Северо-Западного ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 58. Структура количества пластиковых карт по регионам Южного ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 59. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Южного ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 60. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо- Кавказского ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 61. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Северо-Кавказского ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 62. Структура количества пластиковых карт по регионам Приволжского ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 63. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Приволжского ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 64. Структура количества пластиковых карт по регионам Уральского ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 65. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Уральского ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 66. Структура количества пластиковых карт по регионам Сибирского ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 67. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Сибирского ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 68. Структура количества пластиковых карт по регионам Дальневосточного ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 69. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Дальневосточного ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 70. Структура рынка платежных карт в мире по числу карт в обращении по платежным системам, 2017
Диаграмма 71. Структура рынка платежных карт в Европе по объему транзакций по платежным системам, 2016—2017
Диаграмма 72. Топ производителей платежных карт в мире по количеству отгруженных комплектов карт, 2017
Диаграмма 73. Количество банкоматов и платежных терминалов, импринтеров и электронных терминалов, расположенных на территории России, 1q2013—3q2018
Диаграмма 74. Динамика количества банкоматов и платежных терминалов, 1q2013—3q2018
Диаграмма 75. Динамика числа электронных терминалов, установленных в организациях торговли/услуг, 1q2013—3q2018
Диаграмма 76. Динамика числа электронных терминалов разных типов, 1q2013—3q2018
Диаграмма 77. Динамика числа импринтеров разных типов, 1q2013—3q2018
Диаграмма 78. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых кредитных карт, октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 79. Структура предложения кредитных карт по платежным системам, октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 80. Структура предложения по классности кредитных карт, октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 81. Структура предложения по валютам кредитных карт, октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 82. Структура предложения по срокам действия кредитных карт, октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 83. Структура предложения по стоимости выпуска кредитных карт (без пакетных предложений), октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 84. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания моментальных кредитных карт (без пакетных предложений), октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 85. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания классических кредитных карт (без пакетных предложений), октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 86. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания золотых кредитных карт (без пакетных предложений), октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 87. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания кредитных карт категории World (без пакетных предложений), октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 88. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания платиновых кредитных карт (без пакетных предложений), октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 89. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания премиальных кредитных карт (без пакетных предложений), октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 90. Структура предложения кредитных карт по пакетам услуг, октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 91. Структура минимальных процентных ставок по кредиту в рублях для кредитных карт, октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 92. Структура максимальных процентных ставок по кредиту в рублях для кредитных карт, октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 93. Длительность беспроцентного льготного периода по кредитным картам, октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 94. Размер минимального кредитного лимита по кредитным картам, октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 95. Размер максимального кредитного лимита по кредитным картам, октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 96. Распределение предложения кредитных карт по возможности выбора дизайна карты, октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 97. Распределение предложения кредитных карт по сроку рассмотрения заявки на выдачу карты, октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 98. Распределение предложения кредитных карт по сроку изготовления карты, октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 99. Распределение предложения кредитных карт по способу доставки карты, октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 100. Структура предложения кредитных карт по наличию и максимальному размеру кэш-бэка, октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 101. Структура предложения кредитных карт по наличию кобрендовых программ, октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 102. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых кобрендовых кредитных карт, октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 103. Структура предложения кобрендовых кредитных карт по категориям кобренда, октябрь-декабрь 2018
Диаграмма 104. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых карт рассрочки, декабрь 2018
Диаграмма 105. Структура предложения карт рассрочки по платежным системам, декабрь 2018
Диаграмма 106. Структура предложения по классности карт рассрочки, декабрь 2018
Диаграмма 107. Структура предложения по срокам действия карт рассрочки, декабрь 2018
Диаграмма 108. Структура предложения по стоимости выпуска карт рассрочки, декабрь 2018
Диаграмма 109. Распределение предложения карт рассрочки по сроку рассмотрения заявки на выдачу карты, декабрь 2018
Диаграмма 110. Распределение предложения карт рассрочки по сроку изготовления карты, декабрь 2018
Диаграмма 111. Структура минимальных процентных ставок по кредиту в рублях для карт рассрочки, декабрь 2018
Диаграмма 112. Структура максимальных процентных ставок по кредиту в рублях для карт рассрочки, декабрь 2018
Диаграмма 113. Размер минимального кредитного лимита по картам рассрочки, декабрь 2018
Диаграмма 114. Размер максимального кредитного лимита по картам рассрочки, декабрь 2018
Диаграмма 115. Минимальная длительность действия рассрочки по картам, декабрь 2018
Диаграмма 116. Максимальная длительность действия рассрочки по картам, декабрь 2018
Диаграмма 117. Структура возможности оплаты по картам рассрочки, декабрь 2018
Диаграмма 118. Структура предложения карт рассрочки по наличию кэш-бэка, декабрь 2018
Диаграмма 119. Структура ответов на вопрос: «Считаете ли вы себя финансово грамотным человеком?», 2018
Диаграмма 120. Распределение ответов на вопрос: «Какими услугами финансовых организаций Вы пользуетесь?», 2018
Диаграмма 121. Динамика доли держателей банковских карт, 2015, 2017— 2018
Диаграмма 122. Распределение ответов на вопрос «Каким образом Вы обычно осуществляете повседневную оплату товаров и услуг?», 2013, 2015, 2017---2018
Диаграмма 123. Распределение ответов сельских жителей на вопрос: «Какими из следующих финансовых продуктов (услуг) Вы лично пользуетесь в настоящее время?», ноябрь 2017
Диаграмма 124. Структура причин неиспользования сельскими жителями банковских карт, ноябрь 2017
Диаграмма 125. Структура россиян согласно предпочтительным способам оплаты, декабрь 2017
Диаграмма 126. Структура доли держателей банковских карт в России, декабрь 2017
Диаграмма 127. Структура распределения ответов на вопрос: «В чем видите преимущества безналичной оплаты?», декабрь 2017
Диаграмма 128. Топ-5 категорий оплат банковскими картами в POS-терминалах, декабрь 2017
Диаграмма 129. Топ-5 категорий онлайн-оплат банковскими картами, декабрь 2017
Диаграмма 130. Динамика осведомленности россиян о бесконтактных способах оплаты, 2015, 2017
Диаграмма 131. Уровень осведомленности бесконтактных способов оплаты, декабрь 2017
Диаграмма 132. Структура россиян по знанию и использованию бесконтактных карт, май 2018
Диаграмма 133. Структура россиян по знанию и использованию сервиса бесконтактной оплаты с помощью мобильного телефона, май 2018
Диаграмма 134. Структура россиян по знанию и использованию сервиса бесконтактной оплаты с помощью мобильного телефона в зависимости от возраста, май 2018
Диаграмма 135. Структура россиян по знанию и использованию сервиса бесконтактной оплаты с помощью наручных часов или браслетов, май 2018
Диаграмма 136. Мнения россиян о безопасности способов бесконтактной оплаты, май 2018
Диаграмма 137. Мнения россиян об удобстве способов бесконтактной оплаты, май 2018
Диаграмма 138. Динамика использования банковской карты в путешествиях за границу, январь 2017
Диаграмма 139. Структура основных причин неиспользования банковских карт за границей, январь 2017
Диаграмма 140. Динамика доли держателей кредитных карт, 2013--1015, 2017
Диаграмма 141. Структура держателей кредитных карт по их использованию, 2013, 2017
Диаграмма 142. Структура причин появления кредитных карт у их держателей, 2013, 2017
Диаграмма 143. Структура причин оформления кредитных карт, 2013, 2017
Диаграмма 144. Распределение держателей карт «Халва» по полу и семейному положению, декабрь 2018
Диаграмма 145. Доля владельцев карт «Халва» по возрасту, декабрь 2018
Диаграмма 146. Средний доход держателей карт «Халва», декабрь 2018
Диаграмма 147. Доля держателей карт «Рассрочка на всё» по полу, 2018
Диаграмма 148. Доля держателей карт «Рассрочка на всё» по возрасту, 2018
Диаграмма 149. Распределение ответов на вопрос: «Достаточно ли существующих средств защиты банковских карт, или нужны новые меры», 2017 год
Диаграмма 150. Динамика количества и объема интернет-краж с пластиковых карт, 2015--2017 Таблица 8. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Южном федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 9. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Южном федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 10. Показатели рынка пластиковых карт в Северо-Кавказском федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 11. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Северо-Кавказском федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 12. Показатели рынка пластиковых карт в Приволжском федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 13. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Приволжском федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 14. Показатели рынка пластиковых карт в Уральском федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 15. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Уральском федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 16. Показатели рынка пластиковых карт в Сибирском федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 17. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Сибирском федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 18. Показатели рынка пластиковых карт в Дальневосточном федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 19. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Дальневосточном федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 20. Кредитные карты Авангард, ноябрь 2018
Таблица 21. Кредитные карты Банка Восточный, ноябрь--декабрь 2018
Таблица 22. Кредитные карты Альфа-Банка, ноябрь 2018
Таблица 23. Кредитные карты Банка Открытие, ноябрь 2018
Таблица 24. Кредитные карты Банка Русский Стандарт, ноябрь 2018
Таблица 25. Кредитные карты Банка Санкт-Петербург, ноябрь 2018
Таблица 26. Кредитные карты ВТБ, октябрь 2018
Таблица 27. Кредитные карты МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, ноябрь 2018
Таблица 28. Кредитные карты МТС Банка, ноябрь 2018
Таблица 29. Кредитные карты Почта Банка, ноябрь 2018
Таблица 30. Кредитные карты Промсвязьбанка, ноябрь 2018
Таблица 31. Кредитные карты Райффайзенбанка, ноябрь 2018
Таблица 32. Кредитные карты Росбанка, ноябрь 2018
Таблица 33. Кредитные карты Россельхозбанка, ноябрь 2018
Таблица 34. Кредитные карты Сбербанка, октябрь--ноябрь 2018
Таблица 35. Кредитные карты Ситибанка, ноябрь 2018
Таблица 36. Кредитные карты Тинькофф Банка, ноябрь 2018
Таблица 37. Кредитные карты УРАЛСИБа, ноябрь 2018
Таблица 38. Кредитные карты Хоум Кредит Банка, ноябрь 2018
Таблица 39. Кредитные карты ЮниКредит Банка, ноябрь 2018
Таблица 40. Предложение кобрендовых кредитных карт с начислением бонусных баллов или миль, октябрь-декабрь 2018
Таблица 41. Предложение кобрендовых кредитных карт со скидками, октябрь-декабрь 2018
Таблица 42. ТОП-10 регионов по распространению карт «Рассрочка на всё», 2018
Таблица 43. Объем и характеристика операций по пластиковым картам (физические лица), 1q2011—3q2018
Таблица 44. Объем и характеристика операций по пластиковым картам физических лиц по регионам эмиссии карт, 1-3q2018
Таблица 45. Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт, 1-3q2018
Таблица 46. Топ-100 российских банков по объему портфеля кредитных карт, 01.10.2018

Развернуть

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

1. Fominna E., Kazantzev D. Small business in Russia: state and problems. Mode of access: http://smao.ru/ru/tp/analytics/article_1023.html.

2. Kryukov S. Support of small business increases. (OJSC "RBD"). Mode of access: http://www.rosbr.ru.

Рецензенты:

Н.А. Седельникова, кандидат исторических наук, Филиал Омского государственного педагогического университета в г. Таре;

Т.В. Зинкевич, кандидат экономических наук, Администрация Тарского муниципального района, Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью.

УДК336.717.13

Е.В. Иванова

Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ

АНАЛИЗ РЫНКА БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ

Пластиковые карты являются относительно новым банковским продуктом, но уже успевшим занять свое место среди банковских услуг. Работа с пластиковыми картами является одной из перспективных для банков в настоящее время. В статье проведен анализ предоставления и использования карт, рассмотрены их виды и определены преимущества и недостатки. Автором сформулированы проблемы развития рынка банковских карт и сделан вывод, что для активизации развития рынка банковских карт в РФ требуется постоянная и планомерная работа с населением и торговыми предприятиями по изменению стереотипного подхода к расчетам в торговой сети, которую необходимо осуществлять в тесном взаимодействии кредитных организаций с органами государственной власти и управления.

Ключевые слова: банковские карты, банки, безналичные платежи, международная платежная система.

В современных условиях развития экономики происходит процесс интеграции банковских систем отдельных государств и развития платежных систем, в частности, в направлении развития безналичных форм расчетов, которые, в свою очередь, нашли широкое применение в современном мире. Одним из инструментов безналичных расчетов является пластиковая карта. В экономически развитых странах пластиковая карта является основных атрибутом сферы торговли и услуг. Проведение операций с помощью платежных карт показывает степень интегрированности банковской системы и общества. Достаточно сказать, что безналичная оплата товаров и услуг в промышленно развитых странах достигает 90% в структуре всех денежных операций.

Рынок платежных карт все больше становится полем конкурентной борьбы между российскими банками. Операции по банковским карточкам относятся к числу наиболее доходных видов банковской деятельности. В среднем доход на единицу затрат в карточном бизнесе выше, чем по другим видам операций.

Если сравнивать банковские карточки с депозитными счетами, как механизм привлечения средств населения, то первые менее эффективны, потому что процентная ставка по ним может быть значительно ниже, чем процентная ставка по депозиту. Но интерес к картам сохраняется, так как он обусловлен не столько процентами, сколько другими факторами: удобством пользования, автоматическим предоставлением банковского кредита, возможностью от-

срочить погашение долга, регулярным получением полной информации о произведенных операциях.

Введение расчетной системы на основе банковских карточек имеет преимущества и для банка: преодоление пространственных ограничений по привлечению и обслуживанию клиентуры; привлечение новых корпоративных и частных клиентов; увеличение оборотных средств; сокращение накладных расходов.

Рынок банковских карт получил довольно широкое развитие и в России. Пластиковые карточки занимают лидирующие позиции в России среди других инструментов розничных платежей. Но, несмотря на бурное развитие карточного рынка России и стабильный рост всех его показателей, карты в России все еще не стали полноценным платежным средством и более чем на 90% используются для снятия наличных денег, а не для оплаты товаров и услуг. На рис. 1 показана доля торговых транзакций через пластиковые карты в России за 2013 г. по каждому федеральному округу (в %).

■ Москва и МО

■ СПб иЛО

■ Северо-западный

■ Урал ьский

■ Сибирский

■ Центральный

■ Приволжский Дальневосточный

Рис. 1. Доля торговых операций (%)

Несмотря на это, в России разворачиваются и набирают обороты различные пластиковые системы, а рынок банковских платежных карт эксперты называют в числе наиболее перспективных направлений развития банковских услуг для населения.

Обозначилась тенденция к слиянию мелких локальных платежных систем с системами национального масштаба, что связано с территориальным расширением обслуживания и функциональностью карточных продуктов.

Поэтому характерной особенностью отечественного рынка пластиковых карт стала борьба за клиентов, в результате чего тенденцией стало снижение стоимости карт и взимания комиссии за пользование ими.

Развитие российского рынка платежных карт является одним из важнейших факторов при решении задач по сокращению расчетов наличными деньгами и развитию безналичных расчетов в области розничных платежей. Для решения указанной задачи Банком России проводится работа по созданию условий для дальнейшего совершенствования современных инструментов розничных платежей, способствующих развитию в России карточной индустрии. Развитие карточной индустрии обеспечивает повышение прозрачности финансовых операций, прирост налоговых поступлений, существенно снижает издержки, связанные с обслуживанием наличного денежного оборота, ведет к увеличению объема привлеченных денежных средств в банковскую сферу и, соответственно, кредитных возможностей банков, а также во многом способствует активному развитию смежных сфер деятельности, таких как производственная, социальная и сфера занятости.

Рост количества безналичных платежей с использованием карт в значительной степени

связан с ростом количества операций по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг мобильной связи, интернет-провайдеров, кабельного телевидения и т.п., совершаемых посредством банкоматов и мобильных телефонов.

Удельный вес безналичных операций с картами в общем объеме розничного товарооборота, общественного питания и платных услуг населению по сравнению с 2012 г. вырос в 2013 г. в 1,2 раза и составил 2,7%, что также свидетельствует о позитивных тенденциях использования карты как инструмента безналичных расчетов.

Российские банки в 2013 г. продолжали наращивать объемы выпускаемых пластиковых карт, ежегодно его прирост составляет порядка 20%. Однако, несмотря на огромный потенциал карточного рынка и широкую географию, культура пользования подобными финансовыми инструментами в России пока не достигла необходимого уровня.

По данным ЦБР, более 65% банков осуществляет эмиссию и/или эквайринг платежных карт (655 кредитных организаций из 954), количество эмитированных ими банковских карт (данные на 01.04.2013) составило 210 млн, что на 28% больше, чем в 2012 г.

Более 80% эмитированных банковских карт было выпущено международными платежными системами VISA и MasterCard. Российские платежные системы (Сберкарт, Золотая корона, STB Card, UnionCard) контролируют от 6% до 12% рынка (рис. 2).

Рис. 2. Количество транзакций по видам карт за 2013 г. (%)

Ориентированность российского рынка платежных карт на выпуск и обслуживание карт международных платежных систем обусловлена следующими причинами. Во-первых, более развитой инфраструктурой приема платежных карт международных платежных систем как на территории России, так и за ее пределами. В России карты платежных систем VISA Int. и MasterCard Int. принимают к обслуживанию почти все банкоматы (удельный вес в общем количестве составляет около 90%), пункты выдачи наличных (почти 90%) и устройства (электронные терминалы, импринтеры и банкоматы), используемые при оплате товаров (работ и услуг) (почти 90%).

Во-вторых, развитие отечественных платежных систем сдерживает отсутствие совместимых программно-технических средств; различие в технологии обработки операций; отсутствие гарантий приема банками-участниками карт, эмитированных в рамках одной системы. Конкуренция и технологические особенности функционирования существующих в России систем препятствуют их интеграции в ближайшей перспективе, что в целом является сдерживающим фактором развития безналичных расчетов в сфере розничных платежей.

Российские банки в 2013 г. продолжали наращивать объемы выпускаемых пластиковых карт, но темпы прироста несколько сократились.

Так, согласно рейтингу РБК, крупнейшим банком по количеству активных пластиковых карт в обращении на 1 июля 2013 г. является «Сбербанк». У клиентов данного крупнейшего банка России находится на руках 58,2 млн пластиковых карт . По состоянию на

1 июля 2012 г. у клиентов было почти 47,8 млн карт, то есть рост за год составил 21,9%, или чуть менее 10,5 млн шт. (таблица).

№ Банк Количество выпущенных активных карт (шт.) на 01.07.2013 Количество выпущенных активных карт (шт.) на 01.07.2012 Изменение (шт.)

1 Сбербанк 58 262 731 47 792 488 10 470 243

2 ВТБ 24 12 019 072 10 338 679 1 680 393

3 Уралсиб 5 360 071 6 385 571 -1 025 500

4 Росбанк 2 625 578 3 404 527 -778 949

5 СКБ-банк 2 146 911 1 360 289 786 622

6 ТрансКредитБанк 1 959 828 2 040 356 -80 528

7 Кредит Европа Банк 1 738 474 1 516 545 221 929

8 Москомприватбанк 1 623 413 1 434 813 188 600

9 Райффайзенбанк 1 504 314 1 245 761 258 553

10 Промсвязьбанк 1 430 312 1 218 885 211 427

Сбербанк сейчас активно распространяет среди своих многочисленных клиентов пластиковые карты - как расчетные, так и кредитные. Среди всех компонентов розничного портфеля сегмент кредитных карт банка рос наиболее высокими темпами: в 2013 г. портфель увеличился в 1,7 раз - до 270 млрд рублей. Количество выпущенных за год карт превысило 12,1 млн, что позволило Сбербанку укрепить лидерские позиции в данном сегменте, увеличив долю на национальном рынке с 19,9 до 23,5% . В августе 2013 г. Сбербанк представил новые премиальные карты в рамках тарифного плана «Премьер»: Visa Platinum PayWave и World MasterCard Black Edition PayPass. За год количество работающих зарплатных карт возросло на 1,9 млн - до 21,1 млн штук. Объем перечислений заработной платы вырос на 28% и составил почти 6,3 трлн рублей. Число пенсионеров, получающих социальную пенсию через Сбербанк, увеличилось до 21,8 млн человек. Одновременно возросла доля пенсионеров, получающих пенсию через Сбербанк, в общей численности социальных пенсионеров Российской Федерации до 53,2%.

У «ВТБ 24» активных пластиковых карт, находящихся в обращении, в 4 раза меньше, чем у Сбербанка, - 12 с небольшим миллионов штук. За год «ВТБ 24» также нарастил количество активных пластиковых карт в обращении. В процентном соотношении рост составил 16,3%.

На третьем месте по количеству активных пластиковых карт в обращении находится «Уралсиб» - на 1 июля 2013 г. активных пластиковых карт у него было почти 5,4 млн шт., что меньше, чем было в обращении год назад, а именно на 16%.

В целом из десятки банков - лидеров на рынке пластиковых карт снижение объема карт в обращении наблюдается у трех банков: «Уралсиб», «Росбанк» и «ТрансКредитБанк».

Операции коммерческого банка с кредитными картами нужно рассматривать с позиции проведения их самим банком и с позиции осуществления клиентом. Для банков выпуск пластиковых карт является прибыльным направлением вложения финансовых ресурсов, в связи с чем практически каждый банк осуществляет эмитирование собственных карт или карт международных платежных систем.

Одним из достижений Сбербанка в розничном направлении является увеличение объемов карточного бизнеса и других услуг, оказываемых на комиссионной основе. В результате возросло количество проводимых операций и увеличились соответствующие доходы. Масштабный рост количества транзакций сопровождался увеличением доли безналичных операций.

Сочетание этих факторов, которые стали результатом масштабных инвестиций в повышение качества услуг, привело к увеличению на 28,3% комиссионного дохода от розничных операций; при этом комиссионный доход от операций по банковским картам увеличился

на 56%. Таким образом, операции с банковскими картами стали основным фактором роста комиссионных доходов Сбербанка: за последние два года поступления от них возросли более чем в два раза.

На текущий момент Сбербанк выпускает карты международных платежных систем Visa, MasterCard, AmericanExpress. Виды пластиковых карт Сбербанка включают в себя: дебетовые, кредитные, социальные, виртуальные, кобрэндинговые.

Сбербанк Maestro и VisaElectron - наиболее доступные по стоимости обслуживания карты. На них клиенту можно зачислять заработную плату, совершать с их помощью покупки, а также снимать наличные денежные средства.

Пластиковая карта VisaElectron или Maestro имеет ряд существенных ограничений. Во-первых, их прием ограничен в некоторых зарубежных странах (например, в США или в Ирландии), но это касается только терминалов в точках розничной торговли, банкоматы такие карты обслуживать должны повсеместно. Во-вторых, такими картами, как правило, нельзя расплатиться в интернет-магазине. Нельзя их привязать и к счету в системе электронных платежей (PayPal, ЯндексДеньги или WebMoney).

Карта мгновенной выдачи Сбербанк MaestroMomentum выдается прямо в момент обращения в банк - достаточно представить паспорт. Плата за обслуживание такой карты не взимается, что «компенсируется» неудобствами в использовании. Так, эта карта принимается к обслуживанию только на территории России (ввод ПИН-кода обязателен при каждой операции), а выдача/прием наличных производится только в подразделениях и банкоматах Сбербанка. В отличие от других карт, MaestroMomentum у владельца может быть всего одна .

Классические карты типа VisaClassic или MasterCardStandart оптимальны по сочетанию предоставляемых возможностей и цене обслуживания. По сравнению с электронными, они могут предоставлять своим владельцам скидки при покупке товаров или оплате услуг.

Дебетовая карта Сбербанка классического типа стоит 750 руб. в год, к основной карте можно выпустить дополнительные, их обслуживание обойдется в 450 руб. Кредитные карты классических категорий предлагаются по привлекательной процентной ставке - 24%. Их обслуживание также обойдется клиенту в 750 руб.ежегодно .

Для участников зарплатных проектов Сбербанк выдает кредитные карты на особых условиях (ставки ниже, из документов необходимы только паспорт и анкета) физическим лицам - работникам своих «зарплатных» клиентов, владельцам личных карт Сбербанка, а также заемщикам по ипотечным, потребительским и автокредитам.

Премиальные карты - это серебряные карты Visa и MasterCard, золотые карты VisaGold или MasterCardGold, платиновые карты, включая PlatinumAmericanExpress. Золотая карта Сбербанка предоставляет владельцу более выскокие лимиты по снятию наличных в банкоматах или оплате покупок в магазинах, более выгодные процентные ставки по кредиту или овердрафту. Платиновая карта, кроме того, дает доступ к специальным предложениям и скидкам, которые вводят для держателей карт партнеры платежной системы. У золотых карт тоже есть партнерские программы со скидками и акциями, но таковых меньше, и не часто попадаются интересные предложения.

Дебетовые пластиковые карты премиальных категорий обойдутся клиентам в 3000 руб. ежегодно. Золотые кредитные карты также обойдутся в 3000 руб. Процентная ставка по кредитной карте составит 23%. Грейс-период по всем картам составляет 50 дней.

Платиновая карта - самая дорогая с точки зрения годового обслуживания - 15 000 руб. в первый год и 10 000 в дальнейшем, но процентная ставка по ней может быть до 17%. На льготные условия по выпуску PlatinumAmericanExpress могут рассчитывать владельцы вкладов на сумму от 3 млн руб. Размер кредитного лимита определяется в индивидуальном порядке, но по обычным картам он ниже, нежели по картам категории Gold и Platinum .

Молодежные карты выпускаются как дебетовые, так и кредитные. Молодежные дебетовые карты эмитируются в рамках программы «Респект от Сбербанка». Эти карты дают право на скидки у партнеров, а также возможность получать стипендию или зарплату на счет

такой карты. Годовое обслуживание молодежной карты обойдется держателю в 150 руб.

Транспортная карта VisaElectron Транспортная или Maestro Транспортная сочетает функции зарплатной карты и безлимитного проездного билета в метрополитене г. Москвы. Карта выдается с уже активированным транспортным приложением - ее владельцу не надо обращаться к кассиру в метро, при этом ограничений по числу поездок и временному интервалу для повторного прохода нет. Получить такую карту может гражданин РФ в возрасте от

14 лет, но выдается она на условиях заключения договора с организацией - работодателем этого гражданина.

Виртуальные дебетовые карты VisaVirtual, MasterCardVirtual эмитируются без выпуска материального носителя (т.е. собственно пластиковой карты). Реквизиты таких карт используются только для оплаты товаров и услуг в Интернете; при выпуске карты на имя клиента последнему сообщается 16-значный номер карты и срок ее действия, которые выводятся в Личный кабинет клиента в Сбербанке Онлайн. Помимо этого, на мобильный телефон клиента поступает SMS с кодом CVV2 или CVC2 (используется при проведении операции по виртуальной карте).

Важно отметить, что в отличие от других карт, к которым можно и не привязывать мобильный и интернет-банк, виртуальная карта выпускается исключительно на условиях привязки к этим сервисам - и только для действующих клиентов Сбербанка. Что касается пополнения счета такой карты, то оно осуществляется только безналично (переводом средств со счета основной дебетовой карты через Сбербанк Онлайн или устройство самообслуживания Сбербанка).

Подарочная карта Сбербанка - это разновидность «денежного подарка» на сумму до

15 тыс. руб. Это неименная дебетовая карта мгновенного выпуска, при этом договор об ее эмиссии и обслуживании Сбербанк не заключает - человек, приобретающий эту карту для дарения другому лицу, просто покупает ее, как товар, и пополняет на сумму, которую намерен презентовать .

Пластиковый «подарок» дает тому, кому его вручат, право на получение товаров или услуг на сумму, указанную на карте, при этом идентификация держателя производится по подписи (на карте и в паспорте, который нужно предъявить при оплате этой картой). Расплачиваться такой картой можно и в Интернете: на обратной ее стороне указан 3-значный CVV2-код, который понадобится держателю для проведения операций в Сети.

Социальные карты выпускаются двух категорий - студенческая и социальная. На первую начисляются стипендии, на вторую - пенсии и социальные пособия. Банковская карта Сбербанка социальной категории может быть выдана людям в возрасте от 14 лет (резидентам и нерезидентам) на основании заявления или от 10 лет - при условии, что ребенок состоит в близком родстве с основным держателем карты или находится на его попечении. Студенческая карта выдается с 14 лет студентам и учащимся.

Социальная карта обслуживается бесплатно, но если клиент решит выпустить дополнительную карточку к счету, каждая дополнительная карта обойдется в 150 руб. ежегодно. Обслуживание студенческой карты стоит 150 руб. в год. Выпуск дополнительных карточек к карточному счету клиента не предусмотрен.

Кобрэндинговые карты выпускаются в рамках совместных программ Сбербанка и его партнеров. Бонусных программ у Сбербанка 3: две кобрэндинговых (Visa Аэрофлот и MasterCard МТС) и благотворительная (Visa Подари жизнь). Все три карты могут быть кредитными или дебетовыми, обыкновенными или «золотыми».

Абоненты оператора сотовой связи и крупнейшего авиаперевозчика России - держатели карт MasterCard и Visa соответственно могут накапливать бонусные баллы и мили в рамках партнерских программ «МТС-Бонус» и «Аэрофлот-Бонус», а держатели Visa «Подари жизнь» - участвовать в благотворительной программе (50% платы за первый год обслуживания карты и 0,3% от сумм покупок, совершенных по ней, зачисляются Сбербанком в одноименный Фонд).

За каждый потраченный 1 доллар/евро или 30 руб. начисляется 1 миля (VisaClassic) или

1,5 мили (VisaGold) по программе «Аэрофлот-Бонус» или 1 балл - по программе «МТС-Бонус». Кроме того, при открытии счета начисляются приветственные баллы/мили .

Проведем анализ предложения банковских карт банков, конкурирующих со Сбербанком, - «Русский стандарт» и «ВТБ-24».

В банке «Русский стандарт», кроме классических, «золотых» и «платиновых» карт, есть ряд предложений с дополнительными выгодами для владельца. Например, по карте RSB World MasterCard Cash Back Card предусмотрен возврат денег на счет после каждой совершенной владельцем покупки (до 3% от их стоимости) .

К карте из прозрачного пластика Blue American Express подключена программа страхования от несчастного случая, действующая по всему миру. Кроме того, если с такой карты были украдены деньги, «Русский стандарт» обязуется выплатить ее владельцу компенсацию в размере 10 000 долларов США.

Годовая плата за обслуживание кредитных карт в этом банке составляет от 600 руб. (классический вариант) до 3000 руб. (карты класса «премиум»). Минимальный ежемесячный платеж: 5-10% от остатка задолженности в зависимости от типа карты. Льготный период для всех кредитных преложений составляет 55 дней. А вот годовая процентная ставка зависит от типа карты и варьируется в пределах от 28% до 36% годовых.

Еще одна особенность кредитных карт от «Русского стандарта» - ее владелец автоматически становится участником «Клуба скидок». Клуб насчитывает больше тысячи магазинов, салонов красоты, ресторанов и развлекательных центров. Рассчитываясь в этих сетях кредиткой от «Русского стандарта», можно получить скидки на товары и услуги до 30% .

К основным условиям кредитных карт ВТБ 24 относятся: размер кредитного лимита (устанавливается исходя из платежеспособности заявителя), процентная ставка (от 17%), льготный период (от 50 дней), минимальный разовый платеж (5% от размера задолженности), срок действия карты (2 года), срок кредита не ограничен .

ВТБ-24 предлагает аналогичные пластиковые карты:

Visa Классическая и мультивалютная (отличительной особенностью этой программы является возможность иметь одновременно три счета в разных валютах: в евро, долларах и рублях) дебетовые и кредитные карты. Комиссия за обслуживание составляет 750 руб. в год. Лимитная сумма в день - 300 тысяч, но в месяц она не должна превышать миллиона. Срок действия дебетовой карты ВТБ-24 - 2 года. При снятии наличных через другие банкоматы комиссия составляет 1%.

Зарплатная карта ВТБ-24.

Пластиковые карты Gold ВТБ-24.

«Платиновая» и премиальная кредитные и дебетовые карты Visa. Отличительной чертой данной кредитной программы является возможность вернуть часть потраченных денежных средств. Имеется возможность выбрать одну наиболее часто используемую из предлагаемых категорий услуг и товаров (рестораны, автозаправки, косметика, аптеки), совершая покупки в данной сфере, 5% от заплаченной суммы вернется обратно на счет.

Партнерская программа предоставления скидок на полеты - кобрэдинговая карта ВТБ-24 и Трансаэро.

Бонусная программа «Мои условия» MasterCard Standard. Основным преимуществом является возможность возврата на карту 5% от стоимости покупки, предусмотренной регламентированным списком. При приобретении товаров, не вошедших в список, банк ВТБ-24 вернет на счет сумму в размере 1% от затрат .

Таким образом, банки-лидеры предлагают аналогичные карточные продукты. В каждом банке существуют партнерские программы как по дебетовым, так и по кредитным картам. Продукты предлагаются для премиального и классического сегмента.

Видно, что условия предоставления кредитной карты тем или иным банком незначительно отличаются друг от друга. В каждом из трех банков предусматривается индивидуаль-

ный подход к клиенту. Процентная ставка по кредиту будет зависеть от вида кредитной карты, от дохода заемщика и от суммы займа. Рассмотренные выше банки используют два вида платежных систем - Visa и Master Card. При использовании кредитных карт Visa и Master Card в пределах Российской Федерации различий между ними нет. Эти различия проявляются при выезде за рубеж. Дело в том, что конвертация валют в системе Visa происходит через доллар США, а в системе MasterCard - через евро. Поэтому для людей, часто посещающих европейские страны, наиболее подходящей будет кредитная карта MasterCard, а для всех других стран - кредитная карта Visa. Во всех остальных случаях каждый может выбрать ту систему, которая ему больше нравится.

Исходя из проведенного анализа, выделим основные проблемы для рынка пластиковых карт в целом:

На сегодняшний день не разработана полноценная государственная политика в отношении рынка пластиковых карт, которая предусматривала бы регулирование всего комплекса отношений между участниками рынка. Так, в марте 2014 г., после того как США ввели санкции против России в связи с присоединением Крыма к России и международные платежные системы «Виза» и «Мастер Кард» во второй раз в истории остановили обслуживание карт нескольких российских банков в торговых точках и банкоматах международной сети, вновь стало актуальным создание в стране национальной системы платежных карт, независимой от состояния международных отношений. Была начата подготовка поправок в Федеральный закон «О национальной платежной системе» с целью инфраструктурно и информационно замкнуть процесс осуществления денежных переводов внутри России , то есть операционные центры и платежные клиринговые центры должны обязательно находиться на территории России. Также в законопроекте предусмотрено запретить передачу (предоставление) доступа иностранным государствам к информации о внутрироссийских платежных транзакциях.

К концу марта 2014 г. в обществе начали серьезно обсуждать создание национальной системы платежных карт. 27 марта 2014 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил создание национальной платежной системы в России и распорядился как можно скорее заняться ее разработкой и внедрением.

Недостаточные инвестиции в развитие региональных сетей.

Недоверие населения к банковской системе и пластиковым картам в частности.

Низкая финансовая грамотность населения, вызванная отсутствием обучения работы с картами и выражающаяся в непонимании, боязни и последующем нежелании использовать банковскую карту в качестве платежного инструмента.

Отсутствие финансовых стимулов для использования карт как потребителями, так и поставщиками товаров и услуг.

Именно эти моменты являются причиной того, что многие клиенты не желают оформлять кредитные карты. Потребители просто не знают, что во время грамотного использования карты можно получать множество выгод.

«Пластиковый» бизнес в России на данный момент - одно из основных направлений развития банковских услуг. Карты востребованы как финансовая услуга в качестве средства платежа корпоративными клиентами и частными лицами, а также как самый удобный способ получения кредита.

Основные проблемы развития рынка пластиковых карт - это отсутствие инфраструктуры и низкий уровень финансовой грамотности населения. Кроме того, определенную роль в торможении развития рынка играет и невысокий уровень доходов населения.

Необходимо выделить некоторые особенности развития рынка пластиковых карт в России:

1. Увеличение процентной ставки. Большинство банков подняли процент за пользование ссудными средствами.

2. Информирование клиента об изменении процентной ставки. Не каждый банк, к сожа-

лению, считает необходимым информировать об изменениях процентной ставки каждого своего клиента. Не все банки отправляют по почте извещение держателю карты. Рассчитывая сэкономить, некоторые финансовые организации перешли на SMS-информирование об изменении условий по картам. Имеют место и менее дружественные к клиенту способы предоставления информации - публикация в общероссийской прессе. Так поступили, в частности, в Хоум Кредит энд Финанс Банке, разместив объявление в газете «Комсомольская правда».

3. Введение дополнительной платы за опцию подключения кредитного счета или периода беспроцентного кредитования (льготный период). Эти дополнительные платежи касаются банков, которые выдают дебетно-кредитные или овердрафтные карты.

4. Удорожание услуги снятия денег с кредитной карты в банкомате. Безусловно, банки пытаются приучить клиентов к мысли о том, что кредитные карты существуют, чтобы ими расплачиваться в магазинах, а не только снимать с них наличные средства. Но часто случается так, что именно в данное время клиенту - держателю карты - нужны наличные. До кризиса снятие денег обходилось в среднем в 3-7% от необходимой суммы (в зависимости от банка - эмитента карточки) в родном банкомате, причем существует и минимальная сумма за снятие наличных, к примеру, 350 руб. в Банке Москвы. В настоящее время комиссии за снятие наличных достигают 10% (кредитная карта Альфа-Банка). Ранее некоторые кредитные организации вообще не брали процентов за обналичивание карт через свой банкомат. При этом многие финансовые организации не уведомляют клиентов о повышении стоимости услуги лично, ограничиваясь сообщением на своих сайтах.

5. Урезание кредитного лимита. По большинству вновь выдаваемых кредитных карт лимиты существенно уменьшены по сравнению с теми суммами, которые банки предоставляли клиентам до кризиса. В результате у работников одной и той же компании, имеющих одинаковый оклад, размеры кредитного лимита могут существенно различаться. Так, для сотрудника, получающего в месяц 60 тыс. руб., по картам, выпущенным ранее, лимит составлял 180 тыс. руб., а по тем же картам, выпущенным сегодня, его коллеге предоставляется лишь 81 тыс. Но и по старой, уже действующей кредитке банк может урезать лимит, если заемщик неаккуратен. Однако уже к концу 2014 г. может быть развитие ситуации в противоположную сторону, то есть возврат к большим (докризисным) лимитам.

6. Зависимость от международных платежных систем.

Таким образом, вышеперечисленные проблемы негативно воздействовали на рынок пластиковых карт в России, подрывая доверие потенциальных потребителей и разочаровывая действующих клиентов банков.

Ликвидация проблемных моментов в использовании карт должна способствовать укреплению репутации банков и возврату доверия потребителей к современным услугам банков, а следовательно, и расширению числа пользователей карт.

В заключение хотелось бы отметить то, что пластиковые карты станут не строчкой в отчетах платежных систем, а реальным платежным средством только в случае, если держатели будут заводить их осознанно. Это произойдет, когда клиентам они не будут навязываться в рамках зарплатных проектов.

Таким образом, проанализировав все проблемы, связанные с обращением пластиковых карт в России, можно предложить следующий механизм их решения:

Разработка нормативно-правовой базы, закрепляющей специфику обращения пластиковых карт.

Информационно-просветительская работа среди населения.

Защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа.

Внедрение и развитие программ поощрения клиентов.

Расширение и постоянное совершенствование спектра предлагаемых клиентам продуктов и услуг за счет увеличения кобрэндинговых карт, например, предложение бонусных программ совместно с компанией «РЖД».

Расширение функционала собственных платежных терминалов - предоставление воз-

можности пополнить карту через терминалы других банков. Это весьма удобно, так как не нужно тратить время на поездку в офис или на поиск терминала/банкомата cash-in конкретного банка.

Внедрение универсальной электронной карты. С помощью карты можно платить налоги и штрафы, получать загранпаспорт и другие документы. Также карту можно будет использовать и вместо билета для проезда в транспорте и т.д.

Внедрение инновационных терминалов с технологией захвата и распознавания подписи. Это позволит ускорить процесс оплаты по картам, предоставляя клиентам высокий уровень сервиса.

Благодаря таким нововведениям проявятся преимущества технологий безналичных платежей в российских банках и откроются новые возможности по завоеванию рынка пластиковых карт для стабильно растущих участников. Дальнейшее развитие событий зависит от общей макроэкономической ситуации в стране, действий государства и менеджмента банков по развитию перспективного сегмента карточного кредитования.

Библиографический список

2. Официальный Сайт Сбербанка (ОАО) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sberbank.ru/.

3. Официальный сайт Банка «Русский Стандарт» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rsb.ru/.

4. Официальный сайт Банка ВТБ 24 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.vtb24.ru/.

6. Данные о платежах по российским картам запретят передавать за рубеж [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://top.rbc.ru/economics/21/03/2014/912777.shtml.

Omsk branch of the University of Finance under the Government of the Russian Federation ANALYSIS OF THE MARKET OF BANKING OPERATIONS WITH PLASTIC CARDS IN RUSSIA

Plastic cards are a relatively new banking product, but it could take its place among banking services. Work with plastic cards is one of the most promising for banks at present. In the article the analysis of the provision and use maps, discussed their views and the advantages and disadvantages. The author formulates the problem of development of the market of Bank cards and concluded that for the activation of development of the market of banking cards in Russia requires constant and systematic work with the population and commercial enterprises to change stereotypical approach to the calculation in the trade network, which should be implemented in close cooperation with credit organizations with bodies of state power and administration.

Key words: credit cards, banks, non-cash payments, international payment system.

1. Official website of RBC. Rating. Mode of access: http://rating. rbc.ru.

2. Official Site of Sberbank. Mode of access: http://sberbank.ru/.

3. Official site of Russian Standard Bank. Mode of access: http://www.rsb.ru/.

4. Official website of Bank VTB 24. Mode of access: http://www.vtb24.ru/.

5. Official site of the rating Agency "Expert RA". Mode of access: http://www.raexpert.ru.

6. Data on payments for Russian cards from being transmitted abroad. Mode of access: http://top.rbc.ru/economics/21/03/2014/912777.shtml.

Рецензенты:

Н.П. Реброва, доктор экономических наук, профессор, Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ;

Н.В. Пузина, кандидат экономических наук, доцент, Сибирский институт бизнеса и информационных технологий.

В условиях развития мирохозяйственных связей происходит процесс интеграции экономик отдельных государств и развития платежных систем, в частности, в направлении развития безналичных форм расчетов, которые, в свою очередь, нашли широкое применение в современном мире. Одним из инструментов безналичных расчетов является пластиковая карта. В большинстве экономически развитых стран пластиковая карта является неотъемлемым атрибутом сферы торговли и услуг. Проведение операций с помощью платежных карт показывает степень интегрированности банковской системы и общества. Достаточно сказать, что безналичная оплата товаров и услуг в промышленно развитых странах достигает 90% в структуре всех денежных операций.

Экономисты называют пластиковую карту «услугой века», одним из ключевых элементов «технологической революции в банковском деле». Поэтому изучение проблем использования пластиковых карт в России представляется особенно актуальным, а изучение мировой практики и перспектив развития рынка пластиковых карт в России приобретают в настоящее время конкретную значимость.

Масштабы и характер использования платежных карт обоснованно рассматриваются в качестве одного из важнейших индикаторов уровня развития ритейлового банковского бизнеса. Пластиковая карта - это многоразовый платежный и кредитный инструмент длительного пользования, обладающий наиболее высокой на сегодня степенью защиты от подделок и к тому же содержащий идентификационную информацию о держателе карточки, позволяющий производить проверку его платежеспособности. В настоящее время пластиковый бизнес - это более 1,3 млрд. выпушенных карт. Ежегодный мировой оборот превышает 3 трлн. долл. Платежные карты принимаются более чем 20 млн. торгово-сервисных предприятий. Около полумиллиона банковских отделений, предоставляющих услуги, проводят операции с платежными картами, а число банкоматов превысило 700 тыс. Наряду с локальными (национальными) системами всё более широкое развитие получают международные системы расчетов с использованием платежных карт. Основная часть мирового рынка пластиковых карт контролируется двумя крупнейшими компаниями - Visa International и MasterCard International. Если разделить весь мировой рынок пластиковых карт на сферы влияния основных игроков - платежных систем, то получится следующая картина: на платежную систему Visa приходится около 57%, на Europay/MasterCard примерно 26%, на American Express - порядка 13%, и на другие (включая DinersClub и JCB) - 4%.

Российские банки всегда отличались стремлением активно развивать карточный бизнес и уже накопили определенный опыт выпуска как зарубежных карточек по лицензии крупнейших финансовых ассоциаций, так и собственных рублевых и валютных карт. Тем не менее, масштабы использования платежных карт все еще заметно уступают среднестатистическим показателям по странам Европы. В немалой степени это объясняется тем, что данный сегмент рынка банковских услуг особенно сильно пострадал в результате финансового кризиса 17 августа 1998 года. Многократный спад физического объема товарооборота и ещё больший - потребительского импорта, был не самым главным ударом по рынку. Дефолты системообразующих для этого рынка банков-эмитентов, таких как «Инкомбанк», «СБС-АГРО», «Мост», «Менатеп», «Империал» и др. привели к тому, что оказались замороженными до 90% средств на карточных счетах. В России практически перестало существовать банкоматное хозяйство. Почти полностью были прекращены внутрироссийские межбанковские операции по обслуживанию карт. Обанкротились многие торговые точки, принимавшие карты. Международные платежные системы заблокировали коды российских банков. В результате владельцы карточек этих систем смогли осуществлять платежи лишь в пределах России.

Постепенно ситуация стала меняться в лучшую сторону. В восстановлении и динамичном развитии российского рынка пластиковых карт заинтересованы многие: международные платежные системы, которые не смирились с потерей капиталов в России, международные страховые системы, торговые точки и др.

На конец 2005 года общее число эмитированных банковских карт в России составило 20,5 млн. карт, в 2007 году - количество выпущенных карт увеличилось до 29,5 млн., а в 2008 - до 41 млн. По состоянию на начало 2009 года, в России эмитировано почти 54 млн. карт. Интересный факт, что соотношение международных и российских систем составляют соответственно 48% и 52%. Наибольшее количество выпущенных карт и объем операций с их использованием приходится на международные платежные системы Visa и Europay/MasterCard, что объясняется, прежде всего, развитой инфраструктурой, предназначенной для осуществления операций с использованием карт этих платежных систем как на территории России, так и за ее пределами. Наряду с этим в России действуют отечественные платежные системы: Золотая Корона, Union Card, ACOORD, STB Card и ряд других небольших систем.

Рассматривая банковскую пластиковую карту как платежный инструмент нужно выделить основные ее достоинства и преимущества. Для самого клиента - это удобство в использовании, уменьшение риска потери средств, льготы при получении услуг в предприятиях торговли и сервиса, уменьшение затрат при проведении финансовых операций, автоматическая конвертация, финансовая привлекательность - начисление процентов, удаленное управление счетами и многое другое; - для предприятий - расширение продаж и привлечение новых покупателей, снижение затрат на инкассацию выручки, повышение безопасности работы с использованием подписей владельцев, престиж и ряд других преимуществ; - для банков - расширение спектра услуг, появление новых клиентов, снижение стоимости операций за счет безбумажной технологии, взимание дополнительных комиссий - и как следствие, увеличение дохода, повышение конкурентного потенциала банка.

К сожалению для российского пользователя банковская карта представляет собой скорее больше не платежный инструмент, а средство снятия наличных денег. По данным исследования КОМКОН доля карточных платежей в ежедневных расчетах населения более чем в 10 раз ниже, чем в американских супермаркетах, где они составляют 60%. Это объясняется рядом причин, которые и предопределили проблемы, существующие на рынке пластиковых карт в России.

Во-первых, развитие телекоммуникационной инфраструктуры в России по сравнению с другими развитыми странами находится на низком уровне. Во-вторых, финансовый кризис 1998 года в значительной степени подорвал доверие к банкам, однако сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. В-третьих, к сожалению, пока не разработана полноценная государственная политика в отношении рынка пластиковых карт, которая предусматривала бы как законодательное регулирование всего комплекса отношений между участниками рынка, так и разработку программ поддержки отечественных инновационных решений в области расчетов пластиковыми карточками. И четвертой проблемой нужно выделить проблему безопасности. Тем не менее, сейчас во всем мире наблюдается тенденция перехода с магнитных карт на смарт-карты, что безусловно способствует повышению степени безопасности расчетов в целом.

Рынок платежных карт всё больше становится полем конкурентной борьбы между российскими банками. Операции по банковским карточкам относятся к числу наиболее доходных видов банковской деятельности. В среднем доход на единицу затрат в карточном бизнесе выше, чем по другим видам операций. Во-первых, нужно отметить такие доходные проекты как реализация зарплатных схем, столь популярных в России и некоторых странах СНГ. Издержки обслуживания подобных проектов для банка минимальны вследствие высокой степени автоматизации процесса. Во-вторых, весьма существенными могут быть для банка комиссионные отчисления за проведение платежей при использовании пластиковых карт, а также комиссии получаемые от торгово-сервисных предприятий за обслуживание.

Рисунок 1. Количество пользователей основными видами пластиковых карт, % пользователей пластиковыми картами (2009 г.)

*сумма ответов превышает 100%, так как вопрос предполагал выбор нескольких видов карт

Большинство пользователей карт пользуются только одной пластиковой картой. Об этом сообщили 85% опрошенных пользователей карт. Каждый десятый пользователь пластиковых карт (12%) использует 2 карты. У 2% опрошенных пользователей карт в обращении находятся 3 карты, и у 1% - 4 или 5 пластиковых карт.

Рисунок 2. Структура пользователей пластиковых карт по количеству карт в пользовании у респондента, % пользователей карт (2009 г.)

Подобная структура пользователей карт по числу пластиковых карт в обращении наблюдается по всем основным видам пластиковых карт. Не менее 90% пользователей определенного вида карт используют только одну пластиковую карту. Подробнее структура пользователей карт по количеству карт в обращении среди пользователей различными видами карт представлен

Таблица 1. Структура пользователей пластиковых карт по количеству карт в пользовании у респондента среди пользователей основными видами карт, % пользователей карт

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у большинства пользователей пластиковых карт в обращении находится не более 1 действующей карты.

Большинство пользователей карт пользуются ими более 1,5 лет. Наибольшие доли в структуре пользователей карт по длительности пользования (рис. 4) составляют опрошенные, пользующиеся картами от 1,5 до 3 лет (30% опрошенных пользователей карт) и более 3 лет (30% опрошенных пользователей карт).

17% опрошенных пользователей карт сообщили, что пользуются пластиковыми картами от 1 до 1,5 лет. Каждый десятый опрошенный пользователь карт используют карты от 6 месяцев до 1 года. Только 6% опрошенных пользователей карт являются новыми пользователями, которые начали пользоваться этой банковской услугой менее 6 месяцев назад.

Специфика российского рынка состоит в том, что рынок развивается в основном не за счет индивидуальных вкладчиков и держателей карт, а за счет зарплатных проектов. Суть которых - обслуживание банком процесса начисления и выдачи заработной платы сотрудникам предприятия с использованием банковских пластиковых карт. Эта система очень широко распространена в регионах России и доля зарплатных карточек оставляет порядка 70 процентов всех выпушенных карт. Это во многом объясняет поведение держателей, которые после начисления заработной платы сразу же ее снимают в банкомате, отсюда и возникает высокий процент снятия наличных денежных средств.

Однако, стимулом к использованию пластиковых карт в России будет сочетание двух условий. Первое: механизм расчетов по карте должен быть не менее удобен, чем с использованием наличных денежных средств. Второе: пользование картами должно быть доступным, то есть минимальным по стоимости и выгодным клиенту.

Тем не менее, несмотря на наличие препятствий и трудностей, а также на довольно крупные начальные затраты, связанные с запуском и отработкой технологий использования пластиковых карт, российские банки всё активнее используют этот инструмент для реализации стратегических целей по развитию ритейлового бизнеса. Если банк рассчитывает удержаться в какой-либо нише на рынке частных вкладов, ему не обойтись без выпуска платежных карт.

Как утверждают сами экономисты: «Будущее банковских услуг - за пластиковыми картами». И это действительно так, - несмотря на целый ряд проблем, российский рынок пластиковых карт развивается достаточно быстрыми темпами и внушает большие надежды.

Пластиковые карты в кризис.

По данным крупных американских моллов Walmart, Penny и Target, их посетители стали все реже пользоваться пластиковыми картами для оплаты покупок, предпочитая расчитываться наличными. Причиной тому стал пресловутый экономический кризис, в связи с которым использование кредитной карты стало удовольствием не из дешевых. Да и долг американцев по кредиткам по состоянию на 2008 составил порядка 850 миллиардов долларов, что на порядок выше, чем в предыдущие годы.

При растущем долге, американские банки ставят все более жесткие условия выдачи карт, а также повышают проценты по уже существующим кредитам и комиссионные за пользование картами.

Все это незамедлительно сказалось на крупных американских производителях пластиковых карт, чьи обороты заметно снизились.

Активно пластиковые карты начали использоваться только в последние годы благодаря распространению «зарплатных» карт и щедрым потребительским кредитам.

Еще свежи в памяти докризисные "программы лояльности" для потенциальных кредиторов.

Кризис внес свои коррективы - банки меняют маркетинговую политику по отношению к клиентам - физическим лицам. К примеру, поведение КБ "Ренессанс Капитал" на рынке "пластика" стало более консервативным, был принят ряд непопулярных решений, направленных на ужесточение кредитной политики. Другие банки также не остались в стороне от кризиса: ряд банков снизил максимальные лимиты кредитования по картам и иным продуктам, ужесточил требования к заемщикам. В большинстве банков повысилось число отказов, особенно молодым клиентам и клиентам, работающим в сферах, наиболее чувствительных к кризису (строительство, финансы и т.д.).

Из-за действий банков начало лихорадить ритейлеров. К примеру, компания "Аэрофлот" на фоне нестабильной ситуации с потребительскими кредитами приостанавливает прием платежей по банковским картам. После поднявшейся из-за этого волны потребительского недовольства компания пояснила, что это временное явление, вызванное сбоем системы вследствие хакерской атаки. Но более мелким фирмам только дай повод - и отказы по приему безналичных платежей могут приобрести массовый характер!

Безусловно, многих ритейлеров пугает перспектива принять платеж по безналу, но реально не получить списанных с карточного счета средств из-за проблем у банка-эмитента - банковский сектор сейчас, мягко говоря, трясет... Пошли массовые увольнения. Часть банков меняют владельцев, а часть - теряют лицензии.

Что же делать рядовому потребителю, если магазин отказывается принимать карту к оплате? Очевидно: либо заплатить наличными, либо отказаться от покупки в этом магазине, а потом выяснить, какой банк обслуживает эту торговую точку, и попытаться жаловаться туда. Если оборудование в торговой точке исправно и имеется логотип платежных систем на входе, продавец обязан принять карты к оплате, - ответственно заявили нам в юридической службе Независимой ассоциации покупателей России (НАП РФ), в противном случае, юристы рекомендуют уточнить название и телефон банка, обслуживающего торговую точку, и сообщить туда об отказе.

Оптимистически настроенные финансовые эксперты утверждают, что кризиса как такового (системного кризиса) в карточной платежной системе нет. Пока ситуация в банковском секторе более-менее стабильна и нет поводов для паники. Хотя небольшие банки, безусловно, подвержены риску банкротства. Наблюдаются единичные случаи задержки выдачи средств со счета, в том числе и через банкомат - финансисты рекомендуют переводить свою зарплату в крупные надежные банки.

На международном рынке также кредитные карты потеряли свою безупречную надежность. Растет количество невыплат по кредитам, клиенты закрывают счета. Международные банки ужесточают условия кредитования. На фоне общего мирового кризиса резко снизилась и покупательская способность. Потребители сокращают свои расходы до минимума и отказываются брать кредиты. Это приводит к негативным последствиям для ритейлеров и банков.

Чего же ожидать российским держателям карт? Некоторые эксперты дают осторожные прогнозы: на данный момент основные игроки не меняют лимитов на снятие наличных ни по дебетовым, ни по кредитным картам, но потенциально банки имеют такую возможность. Пессимисты прогнозируют существенное сокращение рынка кредитных карт, полагая, что зарплатные проекты коммерческих банков "свернутся" на 50% -70%, поскольку они привязывались к расчетно-кассовому и кредитному обслуживанию. У негосударственных банков и филиалов, а также "дочек" иностранных банков свернутся ритейловые проекты: в условиях кризиса никто не будет платить лишнее.

На фоне черных кризисных туч одинокой звездой сияет кредитка "Банка Москвы" с функцией БОП (возможностью оплаты проезда в метро). Помимо того, что её принимают к оплате практически повсюду ей очень удобно оплачивать проезд в метро: в отличие от традиционного проездного билета у неё нет "периода использования", а также нет интервала между повторными использованиями! К сожалению, в одностороннем порядке "Банк Москвы" увеличил минимальную плату за получение наличных в банкоматах - с 150 до 290 рублей, но это, пожалуй, единственная "горькая пилюля", которую придется проглотить счастливому обладателю кредитного пластика...

Кризис по карточным платежам (Credit Card Crunch), о котором в США предупреждали еще прошлым летом, может иметь более серьезные последствия, чем кризис subprime-ипотеки. Объем выдаваемых ипотечных кредитов в Америке продолжает расти, несмотря ни на что. Например, на то, что объемы продаж новых домов приближаются к минимумам 1963 года, а просрочка по ипотеке, по прогнозам экспертов, вырастет к концу года с 4,6 до 8%, а возможно и выше. Сейчас эти ставки под контролем правительства. Неподконтрольны эмитенты пластиковых карт, а также ставки по таким кредитам и штрафные санкции за просрочку. В этом смысле развивающиеся рынки ничем не отличаются от американских - в США штрафная ставка по карте может доходить до 60%, а обычная - до 11-19% годовых. Но опасность пластикового кризиса даже не в этом - речь идет об ударе по самому образу жизни американцев - покупать плоский телевизор сейчас, по кредитной карте, - платить потом.

Рынок кредитных карт в России серьезно сокращен не будет.

По прогнозам экспертов, к концу года американские банки вынужденно сократят кредитные линии по пластиковым картам наполовину. Банки режут кредитные линии, опасаясь неплатежей. Только за 2008 год уровень просрочки по пластику, согласно данным Федеральной резервной системы, вырос на 38% и к концу года достиг 5,56%.

Для России эта ситуация не так актуальна - рынок кредитных пластиковых карт невелик. Из 118 млн карт, выпущенных на конец октября 2008 года, не более 5% приходится на собственно на кредитные продукты.

В период кризиса количество случаев мошенничества в сфере пластиковых карт при использовании банкоматов увеличилось примерно в 1,5 раза.

Сейчас основные очаги - это Москва и Санкт-Петербург.

Часто комплекты (накладка на клавиатуру и на кард-ридер) дополняют мини-видеокамерой для записи пин-кода. Также мошенники могут устанавливать считывающие устройства внутрь самого банкомата и перенастраивать его, чтобы он декодировал и передавал информацию о картах.

По данным Ассоциации региональных банков России, в 2008 году объем потерь, связанных с мошенничеством на рынке платежных карт в РФ, вырос в 3 раза и составил около 1 миллиарда рублей.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

История возникновения и развития кредитных карт. Российская практика развития рынка кредитных карт. Обзор его основных проблем и тенденций развития. Основные компоненты конкурентоспособности банковских карточных продуктов. Классификация кредитных карт.

курсовая работа , добавлен 02.02.2015


Изучение понятия и видов банковской конкуренции в условиях современной экономики. Определение понятия и значения банковских продуктов. Выявление проблем конкурентоспособности кредитных карт. Осуществление экономического анализа деятельности банка.

дипломная работа , добавлен 26.11.2017


Понятие, история появления и виды пластиковых карт. Особенности платежных систем с использованием расчетных и кредитных карт. Организация выпуска и обращения банковских карт в ОАО "Челябинвестбанк", оценка и пути повышения эффективности их использования.

дипломная работа , добавлен 07.02.2014


Теоретические аспекты использования кредитных карт в банках Российской Федерации. Понятие и классификация платежных карт. Нормативно-правовое регулирование их использования. Краткий анализ операций, производимых банками России с кредитными картами.

курсовая работа , добавлен 16.10.2017


Понятие и виды пластиковых карт, история их создания. Осуществление расчётов по пластиковым картам в рамках платёжной системы. Анализ проблемы развития применения кредитных и дебетовых карт в России. Регулирование и надзор за платежными системами.

дипломная работа , добавлен 08.09.2014


История создания пластиковых банковских карт, их экономическая сущность и виды. Порядок эмиссии банковских карт Центральным банком РФ. Особенности работы ОАО "Сбербанк России" с пластиковыми картами, на примере Северо-восточного отделения в г. Якутске.

дипломная работа , добавлен 02.06.2014


История возникновения пластиковых карт, их классификация. Общая характеристика ОАО "Сбербанк России", анализ финансовых результатов деятельности банка. Способы минимизации рисков в сфере расчетов с использованием пластиковых карт в Сбербанке России.

дипломная работа , добавлен 17.10.2013